红军东征

中央为东征着手政治、军事、组织、后勤等各项准备。刘志丹到瓦窑堡开会，途中救起了掉入冰河的放羊娃，老羊倌感激万分，唱起信天游“陕北出了个刘志丹”。义牒镇防共保安团成立，杨静安和牛世魁登台表演，杨静安色眼迷迷盯上了姜玉涵，牛世魁则对枣花欲行不轨。洪剑波和小四川化装成商人，过河来到了石楼县城与地下党接头。白维明送洪剑波出城时，恰与走马上任的钱继武狭路相逢，洪剑波认出钱继武就是追逼翠平跳崖的昔日仇人。洪剑…

红军将领们对下一步的发展方向各执一词，毛泽东、周恩来参加讨论，指出红军不是流寇，要向抗日前沿山西发展。与此同时，阎锡山召开沿黄二十一县县长防红防共会议，调兵遣将加强黄河防线。钱耀祖在太原置办酒席为继武订婚，姜玉涵因不满继武当晋绥军镇压学生而中途退席。玉涵对志同道合的继文怀有好感，继文却不敢接受这份感情，两人走在夜幕下的街头，说要过河投奔红军。继武开车沿街寻找二人，在军警抓捕的紧要关头保护了他们。牛…

正值日本帝国主义虎视眈眈，中华民族内忧外患之际，中央红军结束长征抵达陕北。蒋介石驱使东北军、西北军围剿红军，双方发生激战。高河娃和满囤送货途中遭遇了这场战斗，并被红军误抓，独立团长洪剑波问明情况，将其释放。彭德怀视察前线，看见穿着衬衣的俘虏，一问方知有人扒了俘虏棉衣，顿时怒不可遏，洪剑波被停职。“一二·九”运动爆发，抗日救亡运动掀起高潮。太原街头学潮汹涌，爱国青年钱继文发表演说，与姜玉涵一起游行示…