克拉克、奥克塔维亚与贝拉米、贾斯珀会合商议营救计划。艾比、雷文等人被山地人俘获。克拉克以凯奇父亲性命为要挟要求释放在押方舟人，但父子的同心不得不让克拉克结束华莱士的生命。此举激怒了凯奇开始抽取艾比的骨髓，克拉克不得已用辐射杀光所有山地人，百子得以团聚，而自己无法面对独自离开。凯奇也自食苦果被林肯注射药剂。此时，亚哈和芬恩来到了两处不同的现化场所，让亚哈难以相信的是，他看到了地球毁灭者—&md…
克拉克和雷克莎制造了严密的进攻韦瑟山的计划，此时韦瑟山内部的贝拉米已联合玛雅父亲等人进一步行动，雷文与威克进入大坝发电站破坏发电机组，迫使韦瑟山主门断电，克拉克和雷克莎的地面进攻部队攻破主门，然而此时雷克莎阻止了进攻并撤回军队，因为她与韦瑟山达成协议使自己人被释放，这让克拉克措手不急，促成这一结果的正是韦瑟山老总统使用的离间计，然而事情不会就此结束……
贝拉米混入敌营探寻酸雾源头，但身份卡注销导致他被围追堵截。克拉克将导弹之事告知奥克塔维亚，雷克莎担心事情泄漏会导致联盟解体，她暗中派林肯刺杀奥克塔维亚，克拉克及时阻止了林肯。贝拉米终于找到酸雾源头，他在雷文的指导下中和强酸消除了迷雾。克拉克得到情报后决定和雷克莎发起进攻。然而贝拉米的一举一动早已被监控，酸雾消失也只是个陷阱。
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